Они называются глобальными действиями , потому что их можно разместить везде, где поддерживаются действия . Глобальные действия create позволяют пользователям создавать записи объектов, но новая запись не имеет прямого отношения к другим записям. Добавьте действия ‘Запись звонка’ в глобальные макеты, чтобы пользователи могли записывать сведения о звонках.
Просто так, как мне использовать глобальные действия в Salesforce? Создать глобальное действие
В разделе ‘Настройка’ введите ‘Действия’ в поле ‘Быстрый поиск’, затем выберите ‘Глобальные действия’. Нажмите ‘Новое действие’. Мы хотим, чтобы это действие создавало новый контакт, поэтому убедитесь, что тип действия — ‘Создать запись’. В раскрывающемся списке ‘Целевой объект’ выберите ‘Контакт’. В поле ‘Ярлык’ введите ‘Новый проспект’. Нажмите ‘Сохранить’. Во-вторых, как изменить глобальное действие в Salesforce? Salesforce отслеживает настройку макета действий в истории контрольного журнала настройки. Чтобы просмотреть и изменить макеты для глобальных действий в программе настройки, введите Действия в поле быстрого поиска, затем выберите Глобальные действия , а затем щелкните Макет рядом с названием действия .
Соответственно, что такое действие в Salesforce?
Пользовательские действия вызывают компоненты, потоки, страницы Visualforce или приложения холста с функциями, которые вы определяете. Пользовательские действия для конкретных объектов вызывают компоненты Lightning, потоки, страницы Visualforce или приложения холста, которые позволяют пользователям взаимодействовать с записями, имеющими отношение к записи объекта, или создавать с ними записи.
Где быстрые действия в Salesforce?
В Salesforce Classic быстрые действия отображаются в издателе Chatter, если включены настройки Chatter. В Lightning Experience они появляются в разных областях пользовательского интерфейса в зависимости от типа действия .